キャッシュフローコーチと協業して顧客に貢献する生保営業マンの事例
2026.01.27 執筆者：和仁 達也
キャッシュフローコーチ日本キャッシュフローコーチ協会養成塾
会社員としてコンサル・スキルを学び、
自社の業績アップに貢献した人の事例を
紹介します。
生保の営業に携わる中で、
顧客のニーズに応えていく中で、
「経営者の相談に乗り、頼られる自分になりたい」
という課題に直面する人がいます。
そこで、その葛藤を経験して克服した
キャッシュフローコーチの
事例ストーリーを紹介します。
あなたのビジネス発展のヒントになれば
幸いです。
Contents
キャッシュフローコーチと協業して顧客に貢献する生保営業マンの事例
「お世話になった工務店を守りたい。
その想いが、コンサルという形になった。」
池田 直人さん
生命保険会社 勤務／元大手家電メーカー所長
／キャッシュフローコーチ
「自分が本当にやりたいことは何だろう…？」
長年勤めた大手家電メーカーを離れたのは、
そんな問いが頭から離れなかったからだ。
営業やマネージャー職として業績に向き合ってきたが、
いつしか“数字至上主義”になっている
自分に違和感を持つようになった。
そんな中、
身近な工務店の社長が資金繰りに苦しみ、
自ら命を絶つという出来事が起きた。
「もっと早く、本質的な支援ができていたら――」
この出来事が、池田さんの人生を
大きく動かすことになる。
＜あり方とやり方。両輪を学べる場所を探していた＞
保険業界に転職した池田さんは、
法人支援に挑戦しようと試みるも、
業界は「商品を売るやり方」ばかりが
重視される世界だった。
そんなとき、出会ったのが
「キャッシュフローコーチ養成塾」。
決め手は、“あり方”と“やり方”の両方を学べる点。
営業テクニックではなく、本質的な関わりを
提供したいという思いと一致していた。
＜自分の原体験が、コンサルに活きた＞
入塾後、池田さんが特に使い込んだのが
「お金のブロックパズルによる利益倍増着眼点モデル」。
大手家電メーカー時代、何の根拠もなく
降ってきた売上目標に苦しんだ経験が
あったからこそ、根拠ある目標設定の大切さが腑に落ちた。
「じゃあ、あなたの会社の粗利はいくら必要ですか？」
「社員の給料を上げたいなら、いくら利益が必要ですか？」
そんな問いを通じて、3社の中小企業で、
目標設定からプロジェクトチーム作りまでサポート。
今も定期的に進捗会議に関わっている。
＜収入は得られなくても、信頼と関係が広がっていく＞
現在は生命保険会社の社員として活動中のため、
直接的な報酬は得ていない。
だが、コンサルティングを通じて
深まった信頼関係により、
「この先は有料でも続けたい」
と言ってくれる企業も増えている。
今後は、信頼できるキャッシュフローコーチに
バトンタッチすることで、企業とコーチをつなぐ
“ハブ”としての役割を目指している。
＜保険営業×キャッシュフローコーチのハブという新しい立場＞
池田さんはあくまで保険営業のプロとしての
役割に誇りを持っている。
だからこそ、コンサル部分は餅は餅屋に。
自分は「お金を守るプロ」として、
経営のもう一つの側面を支える。
「万が一のリスクに備えるのが保険。
だけど、その万が一が来ないように
経営を支えるのがキャッシュフローコーチ。
どちらも必要なんです」
そんな共存関係が自然にできるのも、
キャッシュフローコーチという“思想”に
共感しているからこそだ。
＜全国の仲間との繋がりが、自分を強くしてくれる＞
池田さんが大きな変化を感じたのは、
日本キャッシュフローコーチ協会の
年末の一大イベントである「大交流会」。
「全国の仲間と本音で語り合う中で、
今まで点だった想いが線になった。
自分がやっていることに意味があると、
確信できた瞬間でした」
今では、キャッシュフローコーチと協業しながら、
東海地方を中心に新しい価値提供の
仕組みづくりにも取り組んでいる。
＜「本業×キャッシュフローコーチ」で、
新しい価値提供のカタチを＞
池田さんはキャッシュフローコーチとして
独立する道を選ばなかった。
それでも今、彼は誰よりも
“クライアントの未来を守る”支援ができている。
副業・独立だけが活躍の場ではない。
本業を軸に、新しい価値提供を作るという道もある。
そのリアルを体現しているのが、池田さんのような存在てす。
そんな池田さんの活躍をこれからも注目しています。
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そしてわたしは、池田さんの話を聞いて、
彼のように
・会社員として、所属する会社の業績向上に
貢献したい！
・そして、従来の枠を超えて、
あり方とやり方を再構築して
顧客にさらに大きな価値を届けたい！
との思いをお持ちの方なら、
このＣＦコーチ養成塾がお役に立てることを
実感しました。
そんな方には、
塾への参加を検討してもらえたら
いいなと思っています。
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内容や日程、金額などの詳細はこちらです。
■ファシリテーター講座
（和仁の講義動画を使ってファシリテーターが解説）
